ایالات متحده اعلام کرده که وزارت خزانهداری این کشور چند شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرده و از دولت روسیه خواسته فوراً با آتشبس موافقت کند.
تحلیل بازارهای جهانی: صعود نفت، سکوت دلار و نوسان ین در سایه تحریمهای روسیه و ریسکهای چین
بازارهای جهانی روز پنجشنبه در حالی به کار خود ادامه میدهند که مجموعهای از رویدادهای ژئوپلیتیک و دادههای اقتصادی، جهتگیری مبهمی به معاملات داده است. مهمترین عامل محرک، تشدید ناگهانی تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه بود که شوکی صعودی به بازار نفت وارد کرد و باعث شد بازده اوراق قرضه تحت فشار قرار گیرد.
نفت خام و تحریمها: عامل اصلی نوسان امروز
موضع قاطع آمریکا در تحریم دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، یعنی روسنفت (Rosneft) و لوک اویل (Lukoil)، که تقریباً نیمی از صادرات نفت روسیه را در اختیار دارند، بازار نفت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
- جهش قیمت نفت: نفت خام WTI دسامبر که اوایل این هفته تا نزدیکی ۵۶ دلار در هر بشکه کاهش یافته بود، با این خبر به حدود $۶۱.۶۰ جهش کرد. این افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه جهانی را تقویت کرده است.
- ریسک برای خریداران: این تحریمها خریداران بزرگ نفت روسیه مانند چین و هند را در معرض خطر تحریمهای ثانویه آمریکا قرار میدهد، حتی اگر یک دوره کوتاه چند هفتهای برای تعدیل در نظر گرفته شده باشد.
بازار ارز (Forex): سکوت دلار در آستانه دادههای کلیدی
دلار آمریکا (USD) در برابر اکثر ارزهای گروه G10 در محدودههای باریکی معامله میشود. شاخص دلار (DXY) که چهار روز متوالی افزایش داشته، در محدوده ۹۹.۰۰ تثبیت شده است. علیرغم تعطیلی دولت فدرال که انتشار دادهها را محدود کرده، انتظار میرود بازار همچنان به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده کاملاً مطمئن باشد.
در جبهه دادهها، تنها آمار فروش خانههای موجود و گزارش تولید منطقهای امروز منتشر میشود، اما تمرکز اصلی بازار بر شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سپتامبر و PMI اکتبر در روز جمعه است.
نکات برجسته سایر ارزها:
- ین ژاپن (JPY): ین ضعیفترین عملکرد امروز را در میان G10 داشته و دلار را تا نزدیکی JPY۱۵۲.۶۵ بالا برده است؛ بالاترین سطح آن از روز ۱۰ اکتبر. برخی از تحلیلگران این کاهش ارزش ین را به افزایش قیمت نفت مرتبط میدانند، زیرا ژاپن واردکننده خالص انرژی است.
- کرون نروژ (NOK): این ارز به دلیل همبستگی با قیمت نفت، عملکرد بسیار خوبی داشته است.
- یورو (EUR): یورو پس از کاهش از $۱.۱۷۳۰، اکنون در اطراف $۱.۱۶۰۰ نوسان میکند. مقاومتهای مهمی در $۱.۱۵۷۵ (به دلیل انقضای اختیار معامله ۱.۴ میلیارد یورویی) و $۱.۱۶۵۰ قرار دارند.
- لیره استرلینگ (GBP): پوند پس از انتشار آمار ضعیفتر از انتظار CPI، نتوانست منطقه $۱.۳۳۶۰ را پس بگیرد و در یک محدوده باریک معامله میشود.
بازارهای اوراق قرضه و سهام: فشار صعودی بازدهیها
افزایش قیمت نفت، نیروی صعودی را از بازار اوراق قرضه جهانی گرفته است.
- اوراق خزانه آمریکا: بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا تقریباً ۴ واحد پایه افزایش یافته و به ۳.۹۹% رسیده است. اگر این رشد حفظ شود، بزرگترین افزایش ماه جاری خواهد بود.
- سهام منطقهای: بازار سهام اروپا (Stoxx 600) مقداری از زیان روز گذشته را جبران کرده است. با این حال، سهام در ژاپن، کره جنوبی و تایوان به دلیل گزارشهایی مبنی بر بررسی محدودیتهای نرمافزاری گسترده آمریکا علیه چین، تحت فشار قرار گرفتند.
ارزهای نوظهور و ریسکهای ژئوپلیتیک
- یوان چین (CNY): بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ مرجع دلار را در پایینترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ تعیین کرده و نشان میدهد تمایل به حفظ ثبات یوان دارد، هرچند دلار/یوان در معاملات فرابورس (CNH) در یک محدوده محدود معامله میشود.
- پزو مکزیک (MXN) و آرژانتین (ARS): پزو مکزیک در آرامش نسبی به سر میبرد. اما پزو آرژانتین به دلیل انتخابات میاندورهای حیاتی روز یکشنبه و نگرانیها از نفوذ مالی آمریکا، که میتواند باعث نارضایتی رایدهندگان شود، در کانون توجه قرار دارد.
به طور خلاصه، بازار امروز تحت تأثیر شوک عرضه در نفت و آرامش نسبی در بازار ارز پیش میرود، اما انتشار دادههای مهم اقتصادی در پایان هفته و ادامه تنشها با روسیه و چین، احتمالاً منجر به نوسانات بیشتری خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید